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A&O et Linklaters sur l’émission d’OCEANE par Ubisoft

L’éditeur de jeux vidéo Ubisoft Entertainment SA annonce le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANE) à coupon zéro, arrivant à échéance le 27 septembre 2021, pour un montant nominal total d’environ 400 millions d’euros. L’émission a été réalisée par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels, et les OCEANE seront admises aux négociations sur l’Open Market de la bourse de Francfort (Freiverkehr). Objectif : renforcer la flexibilité financière d’Ubisoft et accélérer son développement, notamment pour de possibles acquisitions futures, des rachats d’actions ainsi que le refinancement de dettes existantes.

Allen & Overy Paris agissait aux côtés d’Ubisoft Entertainment avec Olivier Thébault, counsel, et Quentin Herry, assistés de Karin Braverman pour les aspects américains, et de Mathieu Vignon, associé, et Anne-Christine Bossler en fiscal.

De son côté, Linklaters accompagnait le syndicat bancaire (Crédit Agricole CIB et JP Morgan Securities en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés, et Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch en tant que chef de file associé) avec Bertrand Sénéchal et Véronique Delaittre, associés, Olivia Giesecke et Clément Moine.

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