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Quatre cabinets sur l’émission d’ODIRNAN d’Eramet

Le groupe minier Eramet a annoncé la réalisation d’une émission d’obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles (ODIRNAN), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant nominal d’environ 100 millions d’euros. Objectif : renforcer la structure du bilan de la société par un traitement comptable des obligations en capitaux propres.

Eramet était conseillé par Davis Polk avec Christophe Perchet, associé, Juliette Loget, counsel, Stéphane Daniel et Ferdinand Barbé en corporate, ainsi que par Arsene Taxand en fiscal avec Denis Andres, associé, Charlotte Leclerc et Sophie Galarza.

Linklaters accompagnait FSI Equation avec Marc Petitier, associé, et Benoît Allouis. Une équipe séparée de Linklaters est également intervenue sur l’ODIRNAN elle-même en qualité de conseil des banques avec Véronique Delaittre, Bertrand Sénéchal et Luis Roth, associés, Olivia Giesecke et Clément Moine en marchés de capitaux, et avec Nadine Eng et Clémentine Giannini en fiscal.

Villey Girard Grolleaud agissait aux côtés de SORAME et CEIR, actionnaires de référence d’Eramet, avec Daniel Villey, associé.

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