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Vulcanic passe dans le giron de Qualium : plusieurs conseils sur le dossier

Le fonds Qualium Investissement, filiale de la Caisse des Dépôts, et Future French Champions, un partenariat entre Qatar Investment Authority et la CDC, annoncent la reprise de Vulcanic, spécialiste sur le marché européen des systèmes de chauffage et de refroidissement électriques pour applications industrielles. Une opération réalisée auprès du fonds Abenex et de son partenaire Cathay capital, et aux côtés des cadres et des dirigeants de la société qui réinvestissent à l’occasion de ce deal. À l’issue de la transaction, Qualium Fund, géré par Qualium Investissement, détient la majorité du capital du groupe.

Qualium Investissement et Future French champions étaient conseillés par Willkie Farr & Gallagher avec Gabriel Flandin, associé, Elise Carrera, Xavier Nassoy et Grégoire Dumazy en corporate, Stanislas Curien, special european counsel, et Igor Kukhta en financement, Faustine Viala, associée, et Sara Ortoli en concurrence, et avec Philippe Grudé, special european counsel, en fiscal.

De leur côté, les cédants étaient assistés par DLA Piper avec Xavier Norlain, associé, Matthieu Lampel, Martin Chassany et Amandine Delannoy en corporate, Maud Manon, associée, en financement, et avec Guillaume Valois, associé, en fiscal, ainsi que par De Pardieu Brocas Maffei pour la vendor due diligence juridique avec Jean-François Pourdieu, associé, et Matthieu Candia pour les aspects corporate, Marie-Laure Bruneel, associée, et Jérome Mas, pour les aspects fiscaux, Laure Givry, associée pour les aspects de droit de la concurrence, et Philippe Rozec, associé, pour les aspects de droit social.

Shearman & Sterling était conseil des prêteurs (Banque Palatine, BNP Paribas, crédit Lyonnais, crédit Industriel et commercial, HSBC France et Société Générale) avec Arnaud Fromion, associé, et Laurent Bonnet (aujourd’hui chez Goodwin), tandis qu’Allen & Overy accompagnait les mezzaneurs avec Jean-Christophe David, associé.

Le management était représenté par Delaby & Dorison Avocats avec Emmanuel Delaby, associé, et Florian Tumoine, et par BGB & Associés avec Alexandre Gaudin, associé, et Jean Koechlin.

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