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Bel concrétise l’acquisition de MOM : trois cabinets sur le deal

C’est fait. Amorcé fin juillet dernier via un accord de négociation exclusive (LJA n° 1267), le fromager Bel (La Vache qui rit, Kiri, Boursin) annonce avoir signé le 20 octobre dernier un accord définitif avec le fonds d’investissement LBO France pour le rachat du groupe MOM (Pom’potes, Materne, Mont Blanc) pour un montant total de 850 millions d’euros. L’acquisition prévoit que Bel devienne actionnaire majoritaire avec 65 % de MOM, les dirigeants du fabricant de compotes détenant les 35 % d’actions ordinaires restants. L’opération sera financée sur les ressources financières de Bel, ainsi que par une levée complémentaire de dette d’un montant total de 500 millions d’euros. Objectif : créer un acteur majeur du “snacking sain” sur le plan mondial. La réalisation définitive de l’opération reste soumise aux autorisations des autorités de la concurrence française et américaine, et devrait intervenir d’ici la fin de l’année.

Cleary Gottlieb conseillait Bel avec Pierre-Yves Chabert et Anne-Sophie Coustel, associés, et Jeanne Theuret, assistés de Valérie Lemaitre, associée, et Olga Kharitonova en financement, et de Frédéric de Bure, counsel, en concurrence.

Opleo Avocats représentait MOM et son management avec Pierre-Olivier Bernard, Antoine Degorce et Thomas Fitte, associés.

Mayer Brown accompagnait LBO France avec Xavier Jaspar et Thomas Philippe, associés.

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