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Linklaters et White & Case sur l’émission d’obligations synthétiques de Rallye

La société Rallye, holding de contrôle du groupe de distribution casino, annonce avoir lancé une émission d’obligations échangeables en actions casino, remboursables uniquement en numéraire, pour un montant total de 200 millions d’euros. Les obligations, portant intérêt à un taux nominal annuel de 5,25 %, seront remboursées au pair le 1er février 2022.

À noter qu’il s’agit de la première émission en Europe d’obligations échangeables synthétiques, c’est-à-dire ne donnant pas lieu à une livraison physique des titres tiers sous-jacents en cas d’échange.

Concomitamment à cette émission, Rallye a acheté des options d’achat dénouables uniquement en numéraire en vue de couvrir son exposition économique en cas d’exercice des droits d’échange attachés aux obligations.

Une demande d’admission aux négociations des obligations sur le marché libre de la Bourse de Francfort (Freiverkehr) sera également effectuée.

Linklaters conseillait Rallye avec Véronique Delaittre et Bertrand Sénéchal, associés, Cibèle-Natasha Antunes, counsel, et Olivia Giesecke, assistés de Clémentine Giannini et Nadine Eng en fiscal, et de Luis Roth, associé, et Sonny Ha pour les aspects US.

White & Case accompagnait le syndicat bancaire conduit par BNP Paribas et crédit Agricole CIB avec Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, Elsa Imbernon, counsel, Grégoire Karila, Adélaïde de Guitaut et Arthur de la Fage, assistés de Max Turner, counsel, pour les aspects de droit américain, et d’Alexandre Ippolito, associé, et Charline Schmit en fiscal.

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