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Rachat d’Opel par PSA, Bredin Prat, Linklaters et Cleary Gottlieb sur le deal

Le constructeur automobile français PSA (Peugeot, Citroën et DS) annonce le rachat de la marque allemande Opel au géant américain General Motors.

PSA acquiert la marque, les modèles et les opérations d’Opel pour 1,3 milliard d’euros, dont la moitié en cash. Le reste est payé en bons de souscription d’actions valables neuf ans et équivalents à environ 4 % du capital du groupe français. General Motors s’est engagé à les vendre dans plus de cinq ans, et à conserver ou financer la totalité des pensions à verser aux retraités actuels d’Opel et Vauxhall (pour une somme totale de 9,5 milliards de dollars). Par ailleurs, PSA et BNP Paribas rachètent chacun 50 % la banque captive d’Opel pour 900 millions d’euros. Au total, PSA déboursera donc un peu moins de 1,8 milliard d’euros. Les sociétés captives de financement d’Opel – Vauxhall seront acquises conjointement par PSA et BNP Paribas, avec banque PSA Finance et BNP Paribas Personal Finance qui acquerront chacun 50 % du capital social de ces activités. PSA et BNP Paribas concluent ainsi un partenariat stratégique de long terme autour des marques Opel et Vauxhall. Avec Opel-Vauxhall, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 17,7 milliards d’euros en 2016, PSA deviendra le deuxième constructeur automobile européen. L’opération est soumise à diverses conditions de réalisation, approbations réglementaires et réorganisations incluses, et devrait se clôturer avant la fin 2017.

Bredin Prat conseillait le groupe PSA avec Benjamin Kanovitch, Kate Romain, Florence Haas, associés, en corporate ; Olivier Saba, associé, en marchés de capitaux ; Yves Rutschmann, associé, en droit fiscal ; Mathieu Francon, counsel, et Bena Mara en réglementation bancaire ; Jérôme Cordier, counsel, et Xavier Guider en droit social.

Linklaters a aussi assisté le groupe PSA avec Anne Wachsmann, Thomas Elkins, associés, en droit de la concurrence.

Cleary Gottlieb a conseillé General Motors avec à Paris, Jean-Marie Ambrosi, associé menant le dossier ; Pierre-Yves Chabert, associé, en droit des affaires ; Amélie Champsaur, associée, sur les questions réglementaires ; Anne-Sophie Coustel, associée, sur les questions fiscales.

Linklaters assistait BNP Paribas avec Alain Garnier, associé, en corporate ; Marc Perrone, associé, sur le volet réglementaire ; Edouard Chapellier, associé, sur les aspects fiscaux ; Lionel Vuidard, associé, en droit social.

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