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Titrisation immobilière de Crédit Agricole, deux cabinets sur le deal

Crédit Agricole réalise une titrisation adossée à des crédits à l’habitat accordés par les 39 caisses régionales du groupe pour un montant de 1 136 400 000 euros. Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ont agi en qualité d’arrangeurs tandis que Coöperative Rabobank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Santander Global Corporate Banking sont intervenus conjointement comme chefs de file. Les obligations senior ont été émises par FCT Crédit Agricole Habitat 2017, un fonds commun de titrisation de droit français et ont été inscrites sur Euronext Paris. Par ailleurs, FCT Crédit Agricole Habitat 2017 a émis une tranche d’obligations subordonnées pour un montant de 136 400 000 euros.

Hogan Lovells conseillait le Crédit Agricole avec Sharon Lewis, associée, Reza Mulligan, counsel, Marouane El Idrissi, Annabel Bratby et Gabrielle Lawrence en finance ; Katia Merlini, associée, Ailsa Davies sur les aspects liés aux opérations de swap ; Bruno Knadjian, associé, et Pierre Denizot-Heller sur les aspects de droit fiscal.

Linklaters assistait Coöperative Rabobank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Santander Global Corporate Banking avec Patrice Doat, associé, et Guillaume Malaty.

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