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Recomposition du capital de Sanef, six cabinets sur le deal

Abertis annonce détenir 100 % du capital d’Holding d’Infrastructures de Transports (HIT), un véhicule d’investissement contrôlant 100 % de Sanef, société autoroutière française qui exploite 2 063 km d’autoroutes en Normandie et dans le Nord et l’Est de la France. Le groupe espagnol a d’abord finalisé l’acquisition de la participation d’Axa dans cette entité pour 450 millions d’euros. Abertis a racheté pour plus de deux milliards d’euros l’ensemble des participations du bloc minoritaire, dans un premier temps à la Caisse des Dépôts et Consignations, puis à Axa République, et enfin à Prédica, FFP et CNP. Ces opérations successives, qui valorisent HIT/Sanef à environ 4,6 milliards d’euros, ont donc permis à Abertis de contrôler la totalité du capital.

Darrois Villey Maillot Brochier conseillait Abertis avec Jean-Michel Darrois et Jean-Baptiste de Martigny, associés, et Hadrien Bourrellis en M&A ; Vincent Agulhon, associé, pour les aspects fiscaux ; Henri Savoie, associé, Patrick Mele, counsel, pour les aspects droits publics.

Clifford chance assistait la Caisse des dépôts et consignations avec Fabrice Cohen, Benjamin de Blegiers, associés, et Olivier Jouffroy, counsel.

BDGS Associés accompagnait Predica.

Orrick conseillait AXA République et le gestionnaire de sa participation dans Holding d’Infrastructures de Transports (HIT) avec Yves Lepage, associé, Patrick Tardivy, associé, Guillaume Vitrich, of counsel, et Cécile Renaud en corporate ; Anne-Sophie Kerfant, associée, et Rudy Marouani en fiscalité.

Bompoint assistait FFP, autres associés minoritaires de HIT.

Gide conseillait CNP Assurances avec Guillaume Rougier-Brierre, associé, et Hugo Nocerino.

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