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Cinq cabinets sur la reprise d’Almaviva Santé par Antin Infrastructure

Le groupe de clinique marseillais Almaviva Santé s’engage dans un troisième LBO. Des négociations exclusives sont engagées avec Antin Infrastructure Partners qui prendra donc la suite d’UI Gestion et Gimv. Le LBO bis datait de 2013 et avait permis à la société de réaliser plusieurs build-up, notamment en Ile de France, puis l’acquisition de la clinique Arago et du groupe Domus Cliniques en 2015. La société devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros pour 2017. Le groupe dispose aujourd’hui de 30 cliniques (dont 16 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 14 en région parisienne), assure la gestion de 2 700 lits et emploie plus de 3 300 personnes. Dans le cadre du nouveau LBO, le véhicule d’investissement Sagesse Retraite Santé (SRS) ainsi que l’équipe dirigeante d’Almaviva Santé resteront actionnaires du groupe. La transaction devrait être closée d’ici la fin de l’année. Le montant de l’opération n’est pas encore public. Antin Infrastructure Partners est conseillé par Paul Hastings avec Guillaume Kellner et Edith Boucaya, associés, Charlotte Pennec, Vincent Nacinovic en corporate, Allard de Waal, associé et Thomas Pulcini en droit fiscal, Stéphane Henry, associé et Alexandre Ruiz en droit social, Pierre Kirch, associé et Joséphine Fourquet en concurrence, Sylvain Bergès, associé, sur les aspects règlementaires, ainsi que Jean-Louis Martin, associé et Arielle Messawer en immobilier. White & Case intervenait également avec Raphaël Richard et Samir Berlat, associés, Roman Picherack et Lycia Alderin en banque/finance. Les cédants sont représentés par Hoche Société d’Avocats avec Jean-Luc Blein, associé, Marie Peyrega, counsel, Jennifer Pernet et Jean-Victor Michel en transactionnel, ainsi que par Éric Quentin, associé, Perrine Rovel et Fiona Lang en fiscal. Éric Quentin a également accompagné SRS dans le cadre du réinvestissement auprès d’Antin. Jeausserand Audouard représente le management de la cible avec Tristan Audouard, associé. Gide Loyrette Nouel conseillait les prêteurs seniors avec Éric Cartier-Million, associé et Nathalie Benoit.

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