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Cleary et White sur l’emprunt obligataire de 1,1 milliard d’euros de Capgemini

Capgemini a procédé au rachat de 574,4 millions d’euros d’obligations existantes dans le cadre d’une offre publique d’achat lancée par BNP Paribas du 3 avril au 10 avril 2018. Par ailleurs, le groupe a annoncé le lancement d’une émission obligataire de 1,1 milliard d’euros comprenant deux tranches senior non-garanties, la première de 600 millions d’euros à 6 ans et demi (arrivant à échéance le 18 octobre 2024) et la seconde de 500 millions d’euros à 10 ans (arrivant à échéance le18 avril 2028). Les nouvelles obligations arrivant à échéance en 2024 ont été entièrement souscrites par BNP Paribas en échange des obligations existantes arrivant à échéance en 2020 transférées à Capgemini dans le cadre de l’offre publique d’achat, puis annulées par celle-ci. Le produit net de l’émission des nouvelles obligations arrivant à échéance en 2028 sera destiné au financement des besoins généraux de Capgemini, y compris au remboursement des 500 millions d’euros d’obligations à taux variable arrivant à échéance en 2018. Cleary Gottlieb conseille Capgemini avec Fabrice Baumgartner, Valérie Lemaitre, associé, Rodolphe Elineau, Marie-Paule Noël, Guillaume Foillard et Christophe Linares en Anne-Sophie Coustel et Cécile Mariotti sont intervenues sur les aspects fiscaux, et Fernando A. Martinez sur les aspects de droit américain. White & Case a conseillé Barclays, BNP Paribas, Citigroup, CACIB, HSBC, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale, en qualité de Joint Lead Managers avec Séverin Robillard et Grégoire Karila, associés, assistés de Charles Linel. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Guillaume Keusch, sont intervenus sur les aspects fiscaux.

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