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Cinq cabinets sur la cession de la participation de 3I dans Etanco

3I annonce la cession de sa participation dans Etanco à son PDG Ronan Lebraut et son équipe dirigeante avec le soutien du fonds ICG. Basé à Paris, le groupe est l’un des leaders de la conception, de la fabrication et de la distribution de systèmes de fixation pour l’enveloppe extérieure du bâtiment en France, en Italie et en Europe de l’Est. 3I marque ainsi sa sortie du capital d’Etanco qu’il accompagnait depuis 2011, alors qu’il était entré en partenariat avec Ronan Lebraut et Five Arrows Principal Investments. Durant cette période le groupe s’est étendu par croissance organique et externe. L’opération porterait sur 102 millions d’euros, soit une plus-value pour 3I de 36 %. Il a également mis en oeuvre une stratégie de consolidation à l’international, avec entre autre l’acquisition d’un des leaders des systèmes de fixation en Pologne et en Roumanie, pour renforcer sa présence dans la région. Le PDG et son équipe de management sont épaulés par Scotto & Associés avec Nicolas Menard-Durand, associé, Franck Vacher et Dominique Querçin en corporate, Jérôme Commerçon, associé, et Raphaël Bagdassarian en fiscal. ICG est conseillé par Willkie Farr & Gallagher avec Eduardo Fernandez et Gabriel Flandin, associés, David Lambert, counsel, et Marie Aubard en corporate, Paul Lombard, associé et Henri Weil en financement, Faustine Viala, associée, Maxime de L’Estang et Sylvain Petit en concurrence, ainsi que Philippe Grudé, counsel, et Lucille Villié en fiscal . 3I est accompagné par Weil Gotshal & Manges avec Emmanuelle Henry, associée, Pierre-Alexandre Kahn et Adrien Coulaud en corporate, Stéphane Chaouat, associé en fiscal, Cassandre Porgès, counsel, Ilana Smadja et Timothée Buchet en financement, ainsi que Romain Ferla, associé, Athene Chanter et Line Le Gleut en droit de la concurrence. La due diligence juridique et sociale a été menée par Stehlin & Associés avec Anna-Christina Chaves et Cyrille Boillot, associés. La due diligence fiscale a été réalisée par Arsene avec Denis Andres, associé, et Yoann Chemama.

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