Menu
S'identifier

Affaires… |

Deals Fidal et Linklaters sur l’IPO de 2CRSI

2CRSI, spécialisé dans la recherche, la conception et la fabrication de serveurs et de solutions informatiques, s’introduit sur Euronext Paris. Cet IPO permet ainsi à la société de réaliser une augmentation de capital, prime d’émission incluse, de 43,7 millions d’euros pouvant être portée à 50,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, équivalant à une capitalisation boursière d’environ 149 millions d’euros (sur une base entièrement diluée et hors exercice de l’option de surallocation). Le prix est fixé à 8,75 euros par action et l’offire a été sursouscrite 4,2 fois au prix de l’introduction en Bourse. Le syndicat bancaire est composé de Natixis, en qualité de coordinateur global chef de file et teneur de livre associé, et de Portzamparc groupe BNP Paribas, en qualité de chef de file et teneur de livre associé. Basée à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, 2CRSI compterait déjà plus de 100 clients dans 25 pays, à qui il propose ses solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2017, le groupe a réalisé un chiffire d’affiaires consolidé de 31 millions d’euros pour près de 130 salariés. Fidal a assisté 2CRSI, avec Isabelle Juliard-Feyeux, directeur associé, Audrey Viros et Ludovic Gloeckler. Linklaters a conseillé le syndicat bancaire, avec Bertrand Sénéchal, associé, Mylène Gallaud, Sandra Fernandes et Antoine Galvier en marchés de capitaux, Luis Roth, associé, Victoria Bourke et David Adler sur les aspects de droit US, ainsi que Cyril Boussion, associé et Nadine Eng en fiscal.

Découvrez LJA L' Annuaire

  • Se référencer dans l'Annuaire papier + web

    Offrez-vous une vitrine inédite et optimisez votre visibilité !

    Rejoignez la communauté LJA L'Annuaire !

    Se référencer
  • Abonnez-vous au flux RSS

    Pour ne rien manquer, recevez en temps réel, et gratuitement, les dernières actualités des cabinets référencés dans LJA L'Annuaire

    Découvrir
  • La Lettre des Juristes d'Affaires

    Chaque semaine, la Lettre fait un point complet des tendances du marché, suit avec précision les évolutions professionnelles des avocats et des juristes d’entreprise, décrit sans compromis les interventions ...

    Découvrir
Div qui contient le message d'alerte

Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire

Mot de passe oublié

Déjà abonné ? Créez vos identifiants

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ? Remplissez les informations et un courriel vous sera envoyé.

Div qui contient le message d'alerte

Envoyer l'article par mail

Mauvais format Mauvais format

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Div qui contient le message d'alerte

Contacter la rédaction

Mauvais format Texte obligatoire

Nombre de caractères restant à saisir :

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format