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Sept cabinets sur la sortie de la procédure de sauvegarde de Camaïeu

Modacin, holding du groupe Camaïeu, a conclu le 19 décembre dernier un accord de restructuration avec son actionnaire FHL et ses créanciers seniors destiné à pérenniser les activités du groupe. Le tribunal de commerce de Lille a donc mis fin à la procédure de sauvegarde, ouverte le 15 octobre dernier. L’accord prévoit une conversion en capital de l’intégralité de la dette financière de Modacin (459 M€) contre l’intégralité du capital et des droits de vote au profit des créanciers seniors, ainsi qu’un apport de new money pour le groupe Camaïeu compris entre 35 et 45 M€. Polygone, Cinven, Boussard & Gavaudan, Citi, Centerbridge et Barclays ont donc perdu les clés au profit du pool de créanciers seniors, notamment composé de Carval, Farallon et de CVC. Rappelons que ces créanciers étaient venus en 2016 à la rescousse de Camaïeu, chargé d’une lourde dette de 1 Md€. Un héritage du LBO mené par Cinven en 2007. Avec leur soutien, son montant avait été ramené à 459 M€, afin de redonner des marges de manœuvre à l’entreprise. Le groupe, fondé en 1984 à Roubaix par des membres de la famille Mulliez, qui exploite 902 magasins et emploie près de 6 000 salariés, n’a plus désormais aucune dette, cette dernière ayant été totalement effacée. Camaïeu va pouvoir continuer la mise en œuvre son plan stratégique, avec pour priorité le développement des ventes en ligne et la rénovation de son vaste réseau de boutiques

Darrois Villey Maillot Brochier a épaulé Modacin, avec François Kopf, associé, en restructuring. Valther a assisté Bruno Basuyaux, président du conseil d’administration de Modacin, et Nicolas Dautigny, un administrateur, avec Christophe Theron, associé. Veil Jourde a conseillé FHL, avec Georges Jourde, associé. Gibson Dunn a assisté les créanciers seniors, avec Jean-Pierre Farges, Pierre-Emmanuel Fender, associés, et François Wyon en restructuring, Amanda Bevan-de Bernède, associée, Julia-Barbara Michalon et Arnaud Moulin en financement, Bertrand Delaunay, Jean-Philippe Robé, associés, et Séverine Gallet en corporate, ainsi que Jérôme Delaurière, associé en fiscalité. Bredin Prat a conseillé Cinven, avec Olivier Puech, Nicolas Laurent, associé, et Nicolas Gleizes en restructuring, ainsi que Barthélémy Courteault, associé, et Jean-Benoît Demaret en corporate. Lantourne & Associés a épaulé Polygone, avec Maurice Lantourne, associé, Flavie Hannoun et Romain Olivares. Weil, Gotshal & Manges a assisté Equitis, avec Jean-Dominique Daudier de Cassini, associé, et Rodolphe Carriere, en restructuring, Isabelle Fortin en contentieux, ainsi qu’Édouard de Lamy, associé.

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