Menu
S'identifier

Ashurst, Clifford, Simmons & Simmons et Lette Lette & Associés sur le deuxième MBO de Prezioso

Fin 2000, le spécialiste français des travaux de revêtement anti-corrosion et d’isolation industrielle Prezioso faisait l’objet d’une première opération de MBO (management buy out) au cours de laquelle huit membres du management prenaient le contrôle de la société, aux côtés de Barclays Private Equity, via la holding Saint-Clair Finances pour sortir l’entreprise du giron familial.

Deux ans plus tard, second MBO, mis en œuvre cette fois par PPM Ventures filiale du britannique Prudential qui, via Saint-Clair Holding (80 % PPM et 20 % management), permet à Barclays de terminer son processus de sortie engagé dès le début de l’année avec l’arrivée à échéance de l’un de ses fonds de placements. Valeur de cette opération : 170 millions d’euros, comprenant le prix payé ainsi que la ligne de financement des fonds de roulement.

Cette année, le chiffre d’affaires de la société devrait être de l’ordre de 175 millions d’euros, stable par rapport à l’an passé mais supérieur de 35 millions d’euros par rapport à celui de l’exercice correspondant au premier MBO. Projets du groupe à trois ans : des acquisitions en Italie et en Allemagne et une présence plus importante aux États-Unis.

Sur ce dossier, le cabinet Ashurst Morris Crisp a conseillé PPM Ventures. Thomas Forsch-bach (corporate) était assisté d’ Alexander Benedetti, Denis Criton et Benoît Puissilieux. Jonathan Nabarro (finance internationale) était épaulé par Hassan Javanshir et Jennifer Hinge. Le management de Prezioso était conseillé par le bureau parisien du cabinet canadien Lette Lette & Associés ( Eléonore de Rohan Chabaut ). Clifford Chance ( Christophe Digoy, Maxence Bloch et Germain Sinpraseuth ) a géré le dossier pour Barclays Private Equity. IKB (banque senior) et Indigo (mezzaneur) avaient choisi le cabinet Simmons & Simmons ( Colin Millar, associé, Marc Chaudet et François Duquette, collaborateurs).

Découvrez LJA L' Annuaire

  • Se référencer dans l'Annuaire papier + web

    Offrez-vous une vitrine inédite et optimisez votre visibilité !

    Rejoignez la communauté LJA L'Annuaire !

    Se référencer
  • Abonnez-vous au flux RSS

    Pour ne rien manquer, recevez en temps réel, et gratuitement, les dernières actualités des cabinets référencés dans LJA L'Annuaire

    Découvrir
  • La Lettre des Juristes d'Affaires

    Chaque semaine, la Lettre fait un point complet des tendances du marché, suit avec précision les évolutions professionnelles des avocats et des juristes d’entreprise, décrit sans compromis les interventions ...

    Découvrir
Div qui contient le message d'alerte

Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire

Mot de passe oublié

Déjà abonné ? Créez vos identifiants

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ? Remplissez les informations et un courriel vous sera envoyé.

Div qui contient le message d'alerte

Envoyer l'article par mail

Mauvais format Mauvais format

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Div qui contient le message d'alerte

Contacter la rédaction

Mauvais format Texte obligatoire

Nombre de caractères restant à saisir :

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format