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Cravath Swain & Moore, Orrick et Sullivan & Cromwell sur l’émission d’obligation high yield par VU

Dans le cadre de son plan de refinancement, Vivendi Universal vient d’émettre des obligations high yield pour 1,2 milliard d’euros. Spécificité de ce montage : directement lié au financement bancaire, le financement high yield a impliqué la création d’un système complexe de mise en conditionnalité.

Le syndicat bancaire emmené par Goldman Sachs était conseillé sur ce dossier par le cabinet Sullivan & Cromwell. L’équipe d’associés composée de David Morrison, Jay Clayton et Gauthier Blanluet était assistée par Krystian M.Czerniecki, Claire Le Gall-Robinson, Urs Lehmann et Olivier Karsenti.

Vivendi Universal de son coté était représenté par les cabinets Cravath Swain & Moore et Orrick. William P. Rogers, Craig Arcella et Wendi Hoeben était en charge du dossier à Londres pour Cravath Swain & Moore. L’équipe d’Orrick composée de Raphaële Courtier, Stuart McAlpine, Stéphane Salou, Sylvie Perrin (associés), Kate McGiluray et Sherine Guali (collaboratrices) était en charge du dossier à Paris.

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