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Denton, Lovells, Franklin et Latham : conseils sur le LBO d’IPE et de la SNCF sur Ermewa Group

C’est finalement Investors in Private Equity (IPE) qui reprend, aux côtés de la SNCF, le groupe Ermewa – l’un des leaders mondiaux de la location de conteneurs citernes et de wagons spécialisés. La restructuration du capital d’Ermewa était devenue inévitable à la suite du décès, il y a un an, de Jacques Bory, actionnaire majoritaire aux côtés de sa famille et fondateur de l’entreprise.

IPE, société d’investissement dirigée par Philippe N’Guyen, et la SNCF réalisent ainsi un LBO pour une valeur d’entreprise de l’ordre de 500 millions d’euros. LBO au terme duquel IPE détient désormais 50,4 % d’Ermewa, et SNCF Participations conserve une participation minoritaire de 49,6 % contre 45 % précédemment.

Sur cette opération, IPE a fait appel aux services du cabinet Lovells sur les aspects financement et du cabinet Denton Salès Vincent & Thomas sur les aspects corporate. Richard Jadot (associé), responsable du dossier chez Lovells était assisté de Sabine Bironneau. Jean-Bernard Thomas du cabinet Denton coordonnait l’ensemble du dossier. Il animait également l’équipe d’associés composée d’Alain Vincent, Jérôme Durand et Dominique Derveaux.

La SNCF a été conseillée sur l’ensemble du dossier par le cabinet Franklin, dont l’équipe était composée d’Yam Atallah, Jean-Christophe Bouchard, Alexandre Marque (associés), Laurent Maudoux, Elisa Perron, Nicolas Vanderchmitt et Kai Völpel.

Latham & Watkins conseillait et représentait le syndicat bancaire (Crédit Agricole Indosuez). Xavier Farde, associé de Latham & Watkins, a travaillé sur ce dossier en collaboration avec Xavier Renard (associé) et Justine Delbard.

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