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Quatre cabinets sur la reprise en LBO de Gardiner par Electra Partners

Electra Partners Europe, société européenne de capital investissement, a annoncé la semaine dernière la reprise en LMBO de Gardiner Group Plc, Stentorius et LJD, trois sociétés détenues à 100 % par Rexel, filiale de PPR et leader mondial de la distribution de matériel électrique. Ces trois sociétés, regroupées sous la marque Gardiner, distribuent à travers leur réseau, des produits de sécurité électronique. Elles ont réalisé en 2002 un chiffre d’affaires de 227 millions d’euros. Montant de l’opération : 112 millions d’euros. Outre les 36 millions apportés en capital, un crédit vendeur de 16 millions d’euros a été consenti. Le reste du financement a été apporté par Natexis Banques Populaires à raison de 45 millions d’euros de dette senior, et de 15 millions d’euros de dette mezzanine. Le produit de la vente, estimé à 96 millions d’euros, sera affecté à la réduction de l’endettement net de Rexel.

L’équipe de management de Gardiner, qui a pris part à l’acquisition, continuera de gérer le groupe sous la direction de Jean-François Grazielli, qui prendra les fonctions de président du directoire. L’acquisition, soumise à l’approbation des autorités de concurrence française et irlandaise, devrait être finalisée fin juin.

Sur ce dossier, Electra Partners Europe était conseillé par Ashurst Morris Crisp chez qui l’équipe était menée par Thomas Forschbach (corporate), épaulé par Gaëtan Gianasso, Ian Holden, Franck Coudert, Marie-Christine Combes et Thomas Le Vert. Simon Thrower s’est chargé des problématiques liées au financement et était assisté de Mounir Letayf et Benjamin Dahan. Christopher Potter a géré les aspects fiscaux.

Natexis Banques Populaires s’est adjoint les services du cabinet Lovells. L’équipe, pilotée par Jacques Bertran de Balanda, était composée d’Olivier Fille-Lambie (contrat de crédit senior) et Régis Oréal (dette mezzanine). Ils étaient assistés d’Alexandre Ghesquière, Aude Godfroy, Xavier Araud et Nicholas George (corporate).

À la direction juridique de Rexel, le projet a été piloté par Jean-Pierre Charlet, qui a rejoint la société le mois dernier en tant que directeur juridique, et par Gilles Mugnier. La société a également travaillé avec Linklaters. L’équipe menée par Patrick Laporte, associé, était composée de Stéphanie Faber, associée, et Laurence Masseran.

Le management était conseillé par le cabinet Falque & Associés.

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