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Lovells et Linklaters sur la triple émission obligataire de GIE Suez Alliance

GIE Suez Alliance a émis le 24 juin 2003 des titres obligataires pour un montant de 3 milliards d’euros. Cette opération se décompose en trois emprunts obligataires émis le même jour. La première émission, d’un montant de 1,25 milliard d’euros, est réalisée pour un taux de 4,25 % et arrivera à maturité en 2010. Le taux de la seconde émission – d’un montant de 750 millions d’euros – est de 5,125 %. Elle arrivera à maturité en 2015. Enfin la troisième émission obligataire, d’un montant de 1 milliard d’euros et dont le taux est à 5,75 %, arrivera à maturité en 2023. GIE Suez Alliance est un regroupement d’intérêt économique de droit français. Il avait été établi en 2001 pour faciliter le développement de l’activité économique de ses membres (Suez, Suez Environnement, Ondéo, Sita France, Elyo, Lyonnaise des eaux France, Suez Finance et Tractebel).

Sur cette opération, GIE Suez Alliance était conseillé par le cabinet Lovells. Sharon Lewis (photo) et Susan Hopkinson étaient responsables du dossier. Les trois banques co-chefs de file, Crédit agricole indosuez, HSBC CCF, JP Morgan securities ltd, ont fait appel aux services du cabinet Linklaters. Philippe Herbelin, associé en charge du dossier, était épaulé par Françoise Negroni.

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