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Willkie Farr, Bredin Prat et Gide sur le rachat de Grandvision par PAI Partners

Fin juillet, Financière 1 PAI, dont le capital est détenu par des fonds d’investissement gérés par PAI partners, et sa filiale Financière 2 PAI ont déposé une offre publique d’achat volontaire sur l’intégralité du capital de la chaîne de produits et services optiques GrandVision. Des contrats d’apports et de cessions de titres portant sur 23,9 % du capital et 36,9 % des droits de vote ont été conclu à cette occasion avec les dirigeants actionnaires de GrandVision, préalablement au dépôt de l’offre publique. L’opération valorise Grandvision à 490,6 millions d’euros.

Elle sera notamment financée par emprunts bancaire et obligataire de Financière 2 PAI auprès du CCF, du Crédit Lyonnais et de Natexis Banque Populaire, qui sont également co-présentatrices de l’offre publique.

Sur ce dossier, PAI partners était conseillé par Daniel Payan et Laurent Faugérolas chez Willkie Farr & Gallagher. Les deux associés étaient assistés de Cédric Hajage, Étienne Boursican et Noam Ankri pour les aspects liés au montage de la structure d’acquisition et à la préparation de l’offre publique. Annette Péron et Christophe Garaud, associés, ont pris en charge les aspects financement.

GrandVision et ses fondateurs étaient conseillés par Bredin Prat. Sébastien Prat et Richard Schepard étaient épaulés par Sophie Cornette de Saint Cyr.

Les banques ont travaillé avec Gide Loyrette Nouel. Éric Cartier-Millon était assisté de Cédric Bonnet et Toufic Abi-Fadel pour les questions liées au financement. Youssef Djehane et Serge Tatar, associés, assistés de Magali Augereau ont pris en charge la présentation de l’offre publique.

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