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Orrick et Salans sur un placement de senior notes pour Imerys

Dans le courant du mois d’août, Imerys le leader mondial de la valorisation des minéraux coté à Paris, a réalisé un placement privé de senior notes à long terme sur le marché américain pour un montant total de 170 millions de dollars en deux tranches. Le placement a été réalisé auprès d’investisseurs institutionnels.

Denis Musson, directeur juridique, et Ingrid Conac, juriste finance, ont conduit les opérations pour Imerys, avec l’appui des équipes d’Orrick. À Paris, Stéphan Alamowitch était épaulé par Yéléna Vodjevic et Madibinet Cissé. L’équipe new yorkaise était composée de Bill Haft, Fred Byers et Peter Van Son.

Les investisseurs, réunis par Rotschild Inc et SunTrust Capital Markets, ont retenu Stacy Pike du cabinet Chapman & Cutler (Chicago) et le cabinet Salans à Paris pour les aspects de droit français. John Speers, John Flanigan, Pascal Chadenet et Sophie Karoui ont pris en charge le dossier.

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