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SJ Berwin, Brandford-Griffith, Freshfields et Gide, conseils lors du LBO sur Safic Alcan

La société Safic Alcan a été reprise en LBO par les fonds Alpha (APEF 4) et la société DLMD, société holding appartenant à la famille Lebard. Safic Alcan est spécialisée dans la distribution d’huiles tropicales, de caoutchouc, de latex naturels et de spécialités chimiques. La société avait généré, en 2002, un chiffre d’affaires de 971 millions d’euros et employait, à l’automne 2003, 334 salariés dans le monde.

En opérant cette cession, MG Technologies – anciennement Metallgesellschaft – confirme sa politique de recentrage sur l’activité d’équipement.

Cette opération porte sur la totalité du capital du chimiste français et le montant de la transaction est resté confidentiel. L’acquisition est financée pour partie en fonds propres et pour partie par un crédit senior arrangé par le Crédit Lyonnais, le CIC et la Société Générale. Cette transaction reste encore soumise à l’approbation des autorités de la Concurrence.

Les fonds Alpha sont conseillés pour cette opération par Christophe Digoy et Jérôme Jouhanneaud, du cabinet SJ Berwin. DLMD, acquéreur aux côtés des fonds Alpha, était représentée par le cabinet Brandford-Griffith Baverez Pasturel. Vanina Paolaggi, Eytan Hanouna et Christophe Gaschin étaient chargés de ce dossier. Le cédant, MG Technologies a eu recours aux conseils du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer, chez qui le dossier était piloté par Fabrice Cohen. Le syndicat bancaire était mené par le Crédit Lyonnais, qui a fait appel aux services d’Éric Cartier-Millon et Cédric Bonnet, du cabinet Gide Loyrette Nouel.

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