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White & Case et Willkie Farr sur l’acquisition de MGE-UPS Systems

Schneider Electric confirme sa volonté de développement sur le marché de l’alimentation électrique sécurisée, en rachetant la totalité du capital de MGE-UPS Systems. Cette opération, réalisée auprès de fonds d’investissement – ABN AMRO et Legal & General Ventures – et des managers et salariés de la cible, s’effectue en deux temps.

La première partie de l’accord prévoit l’acquisition de 52,6 % du groupe MGE-UPS – soit l’intégralité des participations détenues par ABN AMRO et Legal & General Venture ainsi que la moitié de la participation du management et des salariés. La participation de Schneider Electric dans le capital de MGE-UPS passe ainsi de 32,3 % à 84,9 %. La seconde partie de l’opération prévoit le transfert total du capital au début de l’année 2006. Schneider Electric achètera les 15,1 % restants auprès du management et des salariés, moyennant le paiement d’un prix déterminé en fonction du résultat d’exploitation réalisé par la société cible au cours de l’exercice 2005.

La valeur retenue par Schneider Electric pour l’opération s’élève à environ 850 millions d’euros. Cette opération met un terme à l’un des plus gros LBO secondaires d’Europe et par là même à une structure tripartite originale regroupant actionnaires industriels, financiers et managers.

Le cabinet Willkie Farr & Gallagher, et plus particulièrement Michel Frieh, est intervenu sur le dossier aux côtés d’ABN AMRO et Legal & General.

Le management et les salariés sont représentés par le cabinet White & Case. François Leloup et Angélique Lauprêtre ont la charge du dossier. Alexandre Ippolito a apporté son assistance sur les questions de droit fiscal.

Schneider Electric a fait appel aux conseils de son service juridique pour gérer le dossier. C’est Juan Pedro Salazar, directeur juridique, qui a conseillé l’entreprise sur cette transaction.

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