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Willkie Farr, Jeantet et quelques autres sur la reprise de Noos par Liberty Media

UnitedGlobalCom (UGC), filiale de Liberty Media, et Suez ont annoncé avoir engagé une négociation exclusive pour la cession du premier câblo-opérateur français Noos. Cette négociation exclusive fait suite à une offre ferme de UGC sur la base d’un multiple de 7,25 fois l’EBITDA 2004 annualisé au closing, avec un plafond de 660 millions d’euros.

Les deux autres actionnaires principaux de Suez vont eux aussi céder leurs titres. France Télécom, contraint à suivre par une clause de drag along, se démettra de ses 27 % et Morgan Stanley des 22,9 % restants.

Comme lors de la création de Noos en 2000, Suez est épaulée par JeantetAssociés (Georges Terrier, Christophe Perchet, Anne-Catherine Pélissier, Cédric Lougnon, Thomas Riboud).

Le groupe UGC a pour conseil l’américain Baker Botts (Paul Landen, Derek Jones) et, en France, Willkie Farr & Gallagher (François Bloch, Saam Golshani, Allard de Waal, Stéphane Sabatier, Pierre Deval). Certains aspects de l’opération sont traités par le cabinet Cariddi Mee Rué, correspondant organique de Hogan & Hartson à Paris (Winston Maxwell).

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