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Norton Rose conseille HGI dans une opération de restructuration

Le 21 septembre, Henderson Global Investors (HGI) a finalisé la restructuration de la dette bancaire attachée au portefeuille de centres commerciaux que son fonds d'investissements spécialisé dans les magasins d'usines avait acquis en février dernier. Une acquisition qui concernait un portefeuille de centres commerciaux spécialisés situés en Europe Continentale et dont la valeur totale s'élevait à 400 millions d'euros. La première acquisition du fonds, nouvellement créé en partenariat avec MacArthurGlen, spécialiste européen de la conception de villages de magasins d'usines.

À l'époque déjà, pour ce qui concernait la partie française, HGI avait confié le dossier à l'équipe corporate finance de Norton Rose Paris. Jean-François Mercadier, qui le pilotait, était épaulé par Anne Frechette-Kerbrat.

C'est donc tout naturellement que, dans le cadre de la restructuration de la dette, l'équipe bancaire a pris le relais. Emmanuelle Leroy, assistée d'Yves Zerkovitz est notamment intervenue sur la mise en place de l'ensemble des sûretés portant sur les actifs des centres français, situés à Troyes et Roubaix.

Le refinancement a été réalisé auprès d'Hypo Real Estate Bank International, en vue d'être ultérieurement syndiqué.

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