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Bredin Prat, Vatier et Herbert Smith sur le rapprochement Sagem / Snecma

Sagem et Snecma vont fusionner. L’information a été officialisée jeudi dernier. Approuvé par le conseil de surveillance de Sagem, le projet de rapprochement devrait l’être cette semaine par le conseil d’administration de Snecma. Une opération qui aura pour conséquence la privatisation de fait du quatrième motoriste aéronautique mondial, valorisé à environ 4,9 milliards d’euros sur la base des cours de clôture au moment de l’annonce.

La première étape de l’opération : une offre publique déposée par Sagem et visant la totalité des actions de Snecma. Offre qui devrait être composée d’une OPE à titre principal sur la base de 13 actions Snecma pour 3 actions Sagem, assortie d’une OPA subsidiaire au prix de 20 euros par action Snecma et plafonnée à 1 250 millions d’euros.

La fusion devrait ensuite être finalisée dès l’approbation des comptes 2004. À l’issue de l’opération, l’État devrait conserver autour d’un tiers du capital du nouveau groupe.

Pour Sagem, le dossier est géré par Vatier & Associés (Bernard Vatier, Ludovic Gairal, Arnaud Moquin).

Côté Snecma, on retrouve Bredin Prat, qui avait déjà géré l’introduction en bourse de la société en juin (Lja n° 698). Le dossier est piloté par Philippe Beurier et Patrick Dziewolski, épaulés par Philippe Logak, Barthélémy Courtault et Cécile Gilliet. Marc Pittie étant chargé des aspects antitrust à Bruxelles.

L’État travaille de son côté avec Herbert Smith. Frédéric Grillet est épaulé par Thierry Forbin et Denis Bandet

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