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Pléiade de cabinets sur le remaniement du capital d'Eutelsat

Le capital de l'opérateur de satellite Eutelsat a été totalement modifié en quelques jours. Lehman Brothers Merchant Banking, par l'intermédiaire de sa société luxembourgeoise Mirror International Holding, va céder sa participation de 20,7 % à Eurazeo et Nebozzo (entité détenue par Spectrum Equity Investors et Texas Pacific Group) pour 643 millions d'euros. Auparavant, les fonds Cinven ont acquis 11 % du capital d'Eutelsat auprès de DeaSat, consortium luxembourgeois contrôlé par l'éditeur italien DeAgostini, Deutsche Telekom et InvestIndustrial, pour 337 millions d'euros. Cette transaction a été financée pour moitié par apports en capital effectués par Cinven et pour moitié par endettement bancaire souscrit et arrangé par Crédit Suisse First Boston. Puis BT, dernier opérateur de téléphonie actionnaire, a vendu ses 15,8 % à Goldman Sachs PE. Ces opérations valorisent Eutelsat à près de 3,2 milliards d'euros. Les premiers actionnaires d'Eutelsat deviennent donc : Eurazeo (36,3 %), Nebozzo (22 %) et Goldman Sachs PE (15,8 %). Pour l'opération principale, Spectrum Equity Investors était représenté par Latham & Watkins (Nicolas Bombrun, Christian Nouel). Texas Pacific Group s'appuyait sur Jean-Marie Ambrosi et Arnaud de Brosses, chez Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. L'acquéreur Eurazeo était conseillé par Shearman & Sterling (Niels Dejean). Enfin, le cédant Lehman Brothers Merchant Banking était représenté par Bredin Prat & Associés (Sébastien Prat [photo] et Jose-Maria Perez).

Pour la seconde cession, Cinven était conseillé par Freshfields Bruckhaus Deringer (Jean-Claude Cotoni, à Paris et David Higgins à Londres). DeaSat était épaulé par Bredin Prat (Douglas Keane) à Paris et D'Urso Munari Gatti (Marcello Marcantonio) en Italie. Crédit Suisse First Boston s'appuyait pour sa part sur Nathalie Hobbs et Markus Renfert, de Linklaters à Paris. Pour le troisième deal, Goldman Sachs PE était conseillé par Milbank, Tweed, Hadley & Mc Cloy (Crayton Bell, Michael Goroff) et Willkie Farr & Gallagher (Daniel Payan, Allard de Waal).

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