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Ashurst, White & Case, Linklaters et Mayer Brown sur le refinancement de la dette de TDF

Un peu plus de deux ans après son acquisition par les fonds d’investissement Charterhouse et CDC Entreprises II (LJA n° 610), le groupe TDF a achevé le refinancement de sa dette. Un refinancement qui se place en tête des refinancements réalisés en France à ce jour. En son cœur : un nouveau crédit syndiqué global de 2,22 milliards d’euros. En janvier dernier, aussi, Charterhouse et CDC s’étaient portés acquéreurs des 36 % du capital de TDF qui était resté entre les mains de France Télécom après le LBO de l’été 2002.

Côté TDF, les aspects juridiques de l’opération ont été suivis par Ashurst (Diane Sénéchal, Michael Lancaster, Daniela Kotzeva, Jérôme Perreau pour le financement, Guy Benda, Nicolas Barberis, Isabelle Cheradame, Maguelone Arnaud pour le corporate, Chantal Momège, Nicolas Van Lingen pour la concurrence, Michel Lequien, Marc Lordonnois pour le droit public).

BNP Paribas, mandated lead arranger and sole bookrunner, était conseillée par White & Case (Gilles Peigney, Mustapha Mourahib). Linklaters (Olivier Jauffret, Arnaud Fromion) conseillait les prêteurs mezzanine dont la dette a été remboursée. Mayer Brown Rowe and Maw (Xavier Jaspar, Alexis Dargent) conseillait le management de TDF.

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