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Latham et Linklaters sur la cession de Larivière à Axa Private Equity

Le groupe Imerys vient de signer un contrat de cession d’actions dans le but de céder la totalité du capital de sa filiale Larivière à Axa Private Equity via une opération de LMBO. Opération à l’issue de laquelle AXA PE et le management de la société détiendront 98,77 % de Larivière. Les actionnaires minoritaires conservant le solde. L’opération est réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 155 millions d’euros.

Premier distributeur spécialisé sur le marché français dans le domaine des produits de couverture (ardoise, tuiles, zinc, fenêtres de toit, bois…), Larivière affichait l’an passé un chiffre d’affaires de 290 millions d’euros.

Pour cette opération, Imerys était conseillé par Latham & Watkins. L’équipe corporate était menée par Thomas Forschbach, assisté de Frédérique Berthier et Sofia Taouqi. Christian Nouel et Thomas Perrot sont intervenus sur les aspects fiscaux. Hugues Vallette Viallard, épaulé par Frédéric Pradelles et Matthieu Adam, s’est penché sur les aspects antitrust et droit de la concurrence.

L’acquéreur a travaillé avec Linklaters (Michel Frieh, David Swinburne, Édouard Chapellier).

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