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Shearman et Linklaters sur la restructuration de la dette d'Infogrames

Infogrames Entertainment vient de finaliser la restructuration de sa dette convertible, arrivant à échéance en juillet prochain. Pour y parvenir, la société mère du groupe Atari a commencé par négocier un allongement de la maturité des Océanes (obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes) avec les porteurs. Deuxième étape : le lancement d'une offre publique d'échange simplifiée sur ces titres, rémunérée en actions nouvelles, en obligations nouvelles garanties par des actions de sa filiale Atari Inc, ainsi qu'en espèce. Des espèces tirées de l'exercice de BSA (bons de souscription d'actions) attribués gratuitement aux actionnaires en décembre. Rothschild & Cie Banque a conseillé la société sur le montage financier.

Comme pour la restructuration des Océanes 2004, finalisée en décembre 2003, Infogrames a fait appel à Shearman & Sterling. Le dossier était piloté par Manuel Orillac et Hervé Letréguilly, épaulés par Neil Clarke et Laurent Beauvoit. Les aspects américains liés à la garantie dont bénéficient les obligations émises en rémunération de l'offre ont été traités par Stephen Besen, Ronald Bayer et Nicole Jerabek au bureau de New York. Isabelle Chauvet et Anne-Sophie Maes, à Paris, sont intervenues sur le fiscal.

Calyon, Société Générale et Natexis Bleichroeder, les banques présentatrices de l'offre publique d'échange simplifiée, ont été conseillées par Linklaters. À Paris, le dossier était géré par Philippe Herbelin, épaulé par Séverin Robillard, Tom O'Neill et Luis Roth. L'équipe était relayée à New York par Michael Basset et Celeste Pozo.

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