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Gibson Dunn et Lefébure sur la cession d’Alain Manoukian à BCBG

Le groupe de prêt-à-porter franco-américain BCBG Max Azria Group a signé un accord sous condition suspensive pour l’acquisition d’Alain Manoukian S.A. Au terme de deux contrats d’acquisition en date du 12 juillet, BCBG Max Azria est convenu d’acquérir la totalité des actions de la famille Manoukian, représentant 63,06 % du capital et des droits de vote, et la totalité des actions des autres actionnaires, représentant 26,22 % du capital et des droits de vote. Le prix de cession pour chacune de ces acquisitions a été fixé à 31 euros par action. Un prix qui valorise la totalité du capital à 64,51 millions d’euros.

La cession des actions est notamment soumise à la mise à disposition de BCBG Max Azria Group, des financements bancaires nécessaires et à la restructuration de la dette bancaire de Alain Manoukian et de ses filiales.

En difficulté depuis quelques années, Alain Manoukian avait ramené sa perte nette de 10,7 millions d’euros en 2003 à 2,8 millions l’an dernier, grâce à un plan de redressement lancé il y a deux ans.

Pour cette transaction, BCBG Max Azria a fait appel à Gibson, Dunn & Crutcher à Paris. L’équipe était menée par Bernard Grinspan, associé, accompagné de Benoît Fleury et Armance Bordes.

Le groupe Alain Manoukian était conseillé par Lefébure & Associés, avec Frédéric Lefébure et Pierre-Emmanuel Fonteilles, associés.

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