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Bredin Prat, White & Case, Latham et Skadden Arps sur le rachat de Taittinger

La vente du groupe Taittinger aura été le feuilleton économique de ce début d’été 2005.

Starwood Capital, le fonds d’investissement américain, propriétaire notamment des enseignes Sheraton, a pris en juillet le contrôle d’un bloc représentant plus de la moitié du capital de la société groupe Taittinger et des actions qu’il détenait dans la Société du Louvre.

Effectuée en quatre semaines seulement, un record, la vente aura permis au groupe américain Starwood Capital, d’acquérir 65 % du capital du groupe Taittinger et 65,48 % de sa filiale, Société du Louvre, détenus par la famille Taittinger, le groupe Albert Frères et la FFP (famille Peugeot) pour un montant de 2 650 milliards d’euros, une somme défiant toute concurrence.

En effet, le prix notamment proposé par Starwood Capital pour le pôle d’hôtellerie économique Envergure aurait été de 30 à 40 % supérieur à celui des autres candidats à la reprise, tels que le consortium Wendel-Carlyle, Eurazeo (allié à Goldman Sachs et Colony) ou le tandem PAI-Blackstone.

Le cabinet Bredin Prat a conseillé la famille Taittinger. L’équipe était composée des associés Sébastien Prat, Renaud Streichenberger, Édouard Sicot, et des collaborateurs Matthieu Pouchepadass, Sophie Cornette de Saint Cyr, Pierre Henry Durand, Frederike Stikkelbroeck et Fouad Bellaaroussi. White & Case représentait l’acheteur, Starwood Capital. Les associés en charge du dossier étaient Vincent Morin, Alexandre Ippolito, Jean-Patrice de la Laurencie, Paule Biensan et Bernard Tézé.

Les banques Citigroup Global Markets Ltd et EuroHypo AG, conseils de Starwood Capital Group et co-présentatrices des offres publiques, ont confié le dossier à Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. L’équipe de Skadden Arps, dirigée par Pierre Servan-Schreiber, était composée de Pascal Bine, Stéphane Héliot, Alexis Werl et Filiz Tinas. Pour le financement de l’opération, les banques étaient conseillées par Latham & Watkins avec une équipe dirigée par Xavier Farde, assisté de Frédéric Chamboredon pour les aspects financements et de Thomas Forschbach, épaulé de Marie-Chrystel Dang Tran pour les aspects corporate.

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