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Cleary Gottlieb, Shearman et Clifford sur le financement de Neuf Telecom

Dans le cadre de l’apport des titres Cegetel à Neuf Telecom par la Société Française du Radiotéléphone (SFR), Neuf Telecom a signé une convention de crédit de 500 millions d’euros le 20 juillet dernier. Ce crédit a pour objet de refinancer partiellement l’endettement de Cegetel et de financer les besoins généraux de Neuf Telecom.

BNP Paribas, Calyon, CCF, Crédit Mutuel-CIC, Ixis Corporate & Investment Bank et WestLB AG ont agi en qualité d’arrangeurs mandatés. Calyon est intervenu en qualité d’agent de documentation, responsable de la négociation du financement. BNP Paribas intervenait également en qualité d’agent du crédit.

Neuf Telecom était conseillé par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton avec une équipe composée de Marie-Laurence Tibi, associée, assistée de Cécile Loiseau, Raphaël Chantelot et Eric Dibout pour les aspects de droit des sociétés, et Antoine Winckler, associé, assisté de Pascale Geffriaud pour les aspects droit de la concurrence.

Pour le financement, Neuf Telecom était conseillé par Shearman & Sterling, avec une équipe dirigée par Martin Lebeuf.

Calyon était conseillé par le cabinet Clifford Chance, avec une équipe constituée d’Olivier Bertin-Mourot, associé, Frédéric Gros, counsel, et Benjamin de Blegiers du département banque et finance.

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