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Weil Gotshal, Jones Day, Garrigues et Shearman sur le rachat d’Amena par France Télécom

France Télécom vient d’annoncer le lancement d’une augmentation de capital de trois milliards d’euros afin de financer une partie de l’acquisition, bouclée en juillet, du troisième opérateur mobile espagnol : Amena. L’opérateur français avait signé un accord sur le rachat de 80 % des parts de l’opérateur espagnol Auna, pour acquérir son activité de téléphonie mobile, Amena (valorisée à 10,6 milliards d’euros), pour une somme s’élevant à 6,4 milliards d’euros. France Télécom devient de fait le troisième opérateur de téléphonie mobile en Espagne. L’une des particularités de l’opération réside dans les modalités de paiement du prix de cession : pour partie en numéraire et pour partie en actions France Télécom.

Les vendeurs actionnaires d’Auna (la banque Santander Central Hispano, Endosa et Union Fenosa) ont été conseillés par Weil, Gotshal & Manges avec une équipe dirigée par Claude Serra, assisté d’Eytan Hanouna pour ses aspects français, et par Fernando Vives et Javier Marzo du cabinet Garrigues à Madrid pour la mise en place de la vente et la préparation de l’appel d’offres ainsi que pour tous les aspects espagnols du dossier.

Jones Day était le conseil juridique de France Télécom sur cette opération. Les bureaux de Paris, Londres, New York et Madrid ont travaillé sur le dossier. À Paris, Wesley Johnson a dirigé l’équipe, assisté de Philippe Billot et Renaud Bonnet (corporate), Vincent Agulhon (fiscal) et Éric Morgan de Rivery (concurrence).

Shearman & Sterling a conseillé l’acquéreur pour les aspects de financement. Le cabinet a élaboré et mis en place une structure permettant à France Télécom de procéder à une augmentation de capital souscrite par les vendeurs (à hauteur de 3 milliards d’euros) destinée à financer une partie du prix de l’acquisition.

L’équipe était menée par Hervé Letréguilly (marchés de capitaux), Robert Treuhold (marchés de capitaux et fusions-acquisitions) et Christophe Clerc, European counsel, assisté d’Hernando Padilla.

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