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Freshfields et Shearman sur l’augmentation de capital de France Télécom

Le 27 juillet dernier, France Télécom annonçait l’acquisition stratégique de 80 % de l’opérateur mobile Amena en Espagne. Afin de financer en partie cette acquisition, France Télécom a lancé le 31 août 2005 une augmentation de capital d’environ 3 milliards d’euros. Cette opération, qui comprend une offre au public en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ainsi qu’un placement privé international, est l’une des premières opérations de marché réalisées en France depuis l’entrée en vigueur de la directive prospectus, le 1er juillet 2005.

Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé France Télécom. L’équipe « opérations de marché » était composée de Linda Hesse (associée), Suzanne Kowalska, Jean-François Louit, Natacha Marty, Guillaume Goubeaux et Jérôme Sibille. Aaron Levine et Stephen Scali sont intervenus sur les aspects de placement privé international.

Le cabinet Shearman & Sterling est intervenu en qualité de conseil des banques. À Paris, Hervé Letréguilly, Sami Toutounji, associés (marchés de capitaux), Isabelle Chauvet, associée (fiscalité), Christophe Clerc, european counsel (fusions et acquisitions), Laurent Beauvoit et Philip Yook (marchés de capitaux) et Anne-Sophie Maes (fiscalité) sont intervenus. Thomas Donegan, à Londres, et Katja Kaulamo à Francfort ont également traité le dossier.

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