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Jones Day et Shearman sur la levée de fonds de Completel

Completel a effectué une levée de fonds de 120 millions d’euros destinée à financer entièrement son plan d’expansion. Cette levée de fonds a été réalisée sous la forme d’une augmentation de capital de 40 millions d’euros de Completel Europe NV et d’un emprunt de 80 millions d’euros (senior secured notes) simultanément émis par sa filiale française, Completel SAS, dans le cadre d’un placement privé (PIPE) réalisé auprès d’un nombre limité d’investisseurs institutionnels qualifiés. L’augmentation de capital a consisté dans l’émission de 1 176 470 actions au prix de 34 euros chacune, représentant à peu près 13,2 % du capital social de Completel Europe NV. Les autorités boursières néerlandaises ont approuvé, le 22 juillet 2005, un prospectus en anglais relatif à l’admission des actions émises aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, composé d’un résumé, d’une note relative aux actions émises et d’un document d’enregistrement. Le prospectus ainsi qu’une version française du résumé et un complément d’information également en français ont été approuvés le même jour par l’AMF qui a délivré son visa sous le n° 05-640. Il s’agit d’un des premiers prospectus boursiers élaboré et approuvé sous le nouveau régime de la Directive prospectus 2003/71/EC que les États membres de l’Union européenne devaient transposer en droit interne au plus tard le 1er juillet 2005.

Jones Day a conseillé Completel pour cette opération. L’équipe était pilotée par Renaud Bonnet (marchés de capitaux), Arnaud Vanbremeersch (fusions-acquisitions) à Paris, et Ed Nalbantian à Londres (financements structurés). Sont également intervenus sur l’opération : Robert Mayo (Paris) et Meredith Berkowitz (New York) sur les problématiques de droit boursier, Pierre-Nicolas Ferrand et Gwenola Barbot (Paris), Daniel Winterfeldt et Cameron Alford (Londres) sur les aspects dette, Vincent Agulhon et Jérôme Assouline (Paris) sur les questions fiscales.

Paul Westhoff du cabinet Greenberg Traurig agissait en tant que conseil hollandais de Completel.

Shearman & Sterling est intervenu aux côtés de Morgan Stanley avec une équipe composée de Hervé Letréguilly, associé, accompagné d’Aline Cardin et Robert Flanigan, european counsels, Séverine de La Courtie, Nora Pines et Philip Yook (marchés de capitaux).

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