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Herbert Smith et Veil Jourde sur le deal Unilog / LogicaCMG

La société anglaise LogicaCMG, société cotée à Londres et Amsterdam, et la société Unilog, société cotée à Paris, viennent d'annoncer leur rapprochement amical. Le nouvel ensemble deviendra le troisième groupe de services informatiques coté en Europe. Cette opération, qui valorise Unilog à environ 1 milliard d'euros sur une base totalement diluée, est prévue en deux temps. Les principaux actionnaires d'Unilog ont déjà signé, le 19 septembre, un contrat de cession d'actions sous conditions suspensives portant sur environ 32,3 % du capital qui prévoit une cession contre paiement en numéraire de 73 euros par action dans une proportion comprise entre 67 % et 95 % des actions cédées selon les vendeurs, le solde étant apporté à LogicaCMG contre remise d'actions nouvelles.

Sur cette opération, LogicaCMG a fait appel aux services du cabinet Herbert Smith (Londres et Paris). L'équipe française, coordonnée par Frédéric Grillier, était principalement composée de Thibaud Forbin, Julie Rosaz, François Couhadon et Alexandre Dejardin (droit des sociétés), Sophie Brezin et Emma Rohsler (droit du travail), Dominique Brault, Lionel Lesur et Estelle Jegou (droit de la concurrence), Jean-Luc Calisti et Jérôme Le Berre (droit fiscal), et Alexandra Néri et Sébastien Proust (IP/IT).

Les actionnaires cédants et Unilog ont fait appel au cabinet Veil Jourde où le dossier était suivi par une équipe composée de Jean Veil et Pierre Deval sur les aspects boursiers. Guillaume Kuperfils, Olivier Aubouin, Pascal Druhen-Charnaux et Eléonore Larramendy sont intervenus sur les aspects corporate et managers (assistés de Jean-Michel Mir du cabinet Barthélémy & Associés sur les aspects droit du travail et de Pascal Wilhelm du cabinet P. Wilhelm & Associés sur les aspects droit de la concurrence) et par Ariel Harroch et Pierre-Emmanuel Scherrer sur les aspects fiscaux.

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