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Linklaters, Freshfields et Weil Gotshal sur l’augmentation de capital de Suez

Un mois après l’achat d’Electrabel pour un montant de 11,2 milliards d’euros, Suez a décidé d’augmenter son capital à hauteur de 2,4 millions d’euros afin de financer son OPA sur le groupe belge. Une ligne de crédit de 7,9 milliards d’euros lui a été accordée afin de financer partiellement l’offre publique mixte de 11 milliards d’euros, lancée pour acquérir la participation minoritaire de 49,9 % dans la société belge Electrabel. La partie en numéraire de l’offre s’élève à 8,3 milliards d’euros. L’opération devrait être finalisée courant novembre.

Linklaters a conseillé Suez pendant toute la durée de l’opération, du rachat à l’augmentation de capital. En corporate sont intervenus, à Bruxelles, Jean-Marie Nelissen Grade, Bernard Moerman, Thierry L’Homme, Delphine Heenen, Priscilla Maters, à Paris Marc Loy, Marc Petitier. En marché de capitaux, l’équipe était composée de Tom O’Neill, Philippe Herbelin, Séverin Robillard, Luis Roth. En bancaire, l’équipe était composée de Olivier Jauffret, Kathryn Merryfield et Bénédicte Jarry, et de Christopher Frieda, Xavier Amadei, Amadou Soumano, Cyril Boussion pour les aspects augmentation de capital. L’équipe fiscale était composée de Annick-Lainé Audouard, Laurent Dabernat, Isabelle de Faria.

Claude Serra et Eytan Hanouna pour Weil Gotshal & Manges, ont travaillé aux côtés de Linklaters comme conseils spéciaux de Suez sur l’offre publique d’achat.

Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé Calyon et Morgan Stanley. Calyon et Morgan Stanley sont intervenus en tant qu’arrangeurs et prêteurs et Calyon a également agi en tant que banque émettrice de l’attestation relative à l’ordre publique belge. En financement, l’équipe était dirigée à Londres par David Winfield, à Bruxelles par Alex Mitchell, Vincent Macq et Chris Sunt, et à Paris par Jean-Luc Michaud accompagné d’Erwan Hericotte, Jean-Marc Allix et Erwan Lacheteau. L’équipe « opérations de marché » était composée de Linda Hesse, associée, accompagnée par Suzanne Kowalska, Pauline Crouzillat, Guillaume Goubeaux et Thomas Kollar.

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