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Linklaters et Freshfields sur un CMBS en France et en Angleterre

HSBC Bank plc et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en qualité d'arrangeurs pour le groupe Proudreed dans le cadre d'un refinancement immobilier par voie de titrisation en France et en Angleterre à hauteur de 397,4 millions d'euros et 322 millions de livres sterling. Pour la partie française, l'opération porte sur 134 immeubles composant deux portefeuilles immobiliers distincts, répartis sur l'ensemble du territoire français et loués à 359 locataires. Elle procède de la titrisation de deux crédits de refinancement mis en place par HSBC France (anciennement CCF) et Société Générale pour les besoins de l'opération. L'accès aux marchés de capitaux a été structuré sur la base d'obligations émises par un fonds commun de créances comme le permet le Code monétaire et financier depuis 2004.

Le groupe Proudreed était conseillé par Linklaters avec Olivier Jauffret (droit bancaire) et Françoise Maigrot (immobilier), assistés de Jérôme Pédrizzetti et Philippe Dorin (capital markets), Félix Samathy (droit bancaire), Valérian Conrad-Bruat et Marie Poulhies (immobilier). Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé les banques. L'équipe française était coordonnée par Véronique Collin, Hervé Kensicher et Dougall Molson (associés), assistés de Sophie Perus, Tiphaine de Gaudusson, Jean-Dominique Casalta, Stéphanie Chalanset et Erwan Lacheteau.

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