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Skadden, Cleary, Bredin Prat et Brandford-Griffith sur l’OPA de Mittal Steel sur Arcelor

Premier producteur mondial d’acier, basé aux Pays-Bas, Mittal Steel NV a lancé une offre publique d’achat hostile d’un montant de 22,8 milliards d’euros sur Arcelor SA, premier sidérurgiste mondial en chiffre d’affaires. Basé au Luxembourg, Arcelor est né en 2002 de la fusion entre Usinor, l’espagnol Aceralia et le luxembourgeois Arbed. Mittal Steel est détenu par son PDG, Lakshmi Mittal, troisième fortune au monde, dont la famille détient 88 % du capital et 97 % des droits de vote grâce à des actions préférentielles. Dans un communiqué, le conseil d’administration d’Arcelor a indiqué que les deux groupes ne partageaient « ni la même vision stratégique, ni le même modèle de développement, ni les mêmes valeurs ». Les dirigeants d’Arcelor tentent de mobiliser les actionnaires pour faire échouer l’OPA, soutenus par les déclarations des dirigeants politiques français, belges et luxembourgeois. De son côté, Mittal Steel a annoncé son intention de présenter très vite son dossier devant les instances européennes chargées de la concurrence.

Et pendant ce temps, les avocats essaient de faire entendre le droit dans un dossier hautement politique.

Arcelor est conseillé, en qualité de conseil principal, par Skadden Arps Slate Meagher & Flom. L’équipe est constituée à Paris de Pierre Servan-Schreiber, Armand Grumberg et Pascal Bine, assistés de Stéphane Heliot, Marjorie Brabet-Friel, George Varhelyi, Sophie Thomazi et Alexander Crosthwaite, pour les aspects M&A ; à Londres, Scott Simpson, Hunter Baker et Adrian Deitz, assistés de Lorenzo Corte, Michale Berkner et James McDonald, en M&A ; les aspects droit de la concurrence sont traités par James Venit, assisté de Stephan Halstrup (Bruxelles), Barry Hawk et John Nannes (New York et Washington) et Horst Henschen (Francfort). Le cabinet Elvinger Hoss & Prussen intervient également sur ce dossier en qualité de conseil luxembourgeois d’Arcelor.

Les banques conseils d’Arcelor, la Deutsch Bank, Merrill Lynch et BNP-Paribas, sont assistées par Bredin Prat (Patrick Dziewolski et Didier Martin) et Brandford-Griffith & Associés (Henri Brandford-Griffith, Vanina Paolaggi, Eytan Hanouna et Guillaume Kessler). Mittal Steel est conseillé par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, avec une équipe coordonnée par Pierre-Yves Chabert, Russell Pollack et John Brinitzer et composée notamment de Robert Snelders et Mark Leddy (concurrence) et Andrew Shutter (financement).

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