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Wilkie Farr, Ashurst, Shearman, Orrick et Landwell sur l’OPA d’HBI sur Elior

Holding Bercy Investissement (HBI) a déposé le 27 mars auprès de l’AMF un projet d’OPA visant la totalité des actions et des océanes émises par Elior, troisième opérateur du marché européen de la restauration sous contrat. HBI, société contrôlée par Robert Zolade, PDG-fondateur du groupe Elior, détient actuellement 19,34 % du capital et 20,59 % des droits de vote d’Elior. L’offre concerne donc la totalité des titres qu’il ne détient pas. Elle valorise Elior (cotée sur l’Eurolist d’euronext Paris) à 1,8 milliard d’euros. Pour mener à bien ce projet et sous condition du succès de l’offre, HBI ouvrira son capital aux fonds d’investissement Charterhouse et Chequers capital. Un pacte d’actionnaires, conclu pour 15 ans maximum, liera Robert Zolade, Charterhouse et Chequers Capital au sein de HBI. Il prévoit notamment la non cessibilité des actions de HBI pendant une période de sept ans, sauf événement exceptionnel, et la transformation d’HBI en société en commandite par actions. Les banques présentatrices de l’offre sont Morgan Stanley & Co, HSBC France et Calyon.

Sur ce dossier, HBI est conseillée par Willkie Farr & Gallagher : Daniel Payan, Laurent Faugérolas, Cédric Hajage, Jeffrey Fouts et Étienne Boursican, assistés de Karine Lenczner, Brice Pommiès et Stéphane Huten, se sont chargés de la structuration de l’opération et des aspects boursiers, et Marie-Hélène Raffin a pris en charge les questions fiscales. Les aspects liés au financement sont traités par Michael Barron du cabinet britannique Dickson Minto.

Les fonds d’investissement Charterhouse et Chequers sont conseillés par Ashurst pour les aspects juridiques : Guy Benda, Yann Gozal et Nicolas Barberis (aspects corporate et boursier), Diane Sénéchal (financement) et Chantal Momège et Nicolas Von Lingen (concurrence). Jean-Pierre Martel et Arnaud Larousse d’Orrick Rambaud Martel interviennent également sur certains aspects boursiers. Les aspects fiscaux sont pris en charge par Landwell : Xavier Étienne et Fabine Radisic.

Les banques présentatrices de l’offre sont conseillées par Jacques Naquet-Radiguet et Xavier Vamparys de Shearman & Sterling. Le financement bancaire de l’offre est assuré par un syndicat dont Morgan Stanley Bank International Limited et Merrill Lynch International sont les arrangeurs, conseillés par les bureaux de Paris (Martin Lebeuf et Sarah Kouider de Saint Albin) et de Londres de Shearman & Sterling.

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