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Winston & Strawn et Cleary Gottlieb sur l’offre au public de Soitec

Soitec, leader mondial de la fourniture de matériaux avancés pour l’industrie microélectronique de pointe, a procédé à une levée de fonds de plus de 204,7 millions d’euros. Cette opération est destinée à permettre à la société, cotée sur l’Eurolist d’Euronext, de poursuivre son expansion et de financer pour partie la construction d’une nouvelle usine.

Cette offre au public a pris la forme d’une augmentation de capital réalisée dans le cadre d’un placement accéléré (accelerated bookbuilding) accompagnée de la cession par les dirigeants fondateurs de certaines de leurs actions au prix de l’offre. Au total, 8,9 millions d’actions ont été offertes, dont 1,1 million d’actions cédées par les dirigeants. C’est la plus importante opération réalisée jusqu’à présent dans le cadre des nouvelles règles posées par l’AMF relatives aux placements accélérés par les émetteurs.

Soitec était représentée sur cette opération par Winston & Strawn : Jérôme Herbet et Robert Flanigan, assistés par Carole Sabbah. Morgan Stanley & Co., chef de file des banques, et Calyon, chef de file associé, étaient représentés par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton : Andrew Bernstein et Robert Bordeaux-Groult, assistés de Guillaume Roche.

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