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Six cabinets sur le LMBO du groupe Geoxia

Le management de Geoxia, accompagné de Natexis Investissement et d’Initiative & Finance, a conclu une nouvelle opération de reprise du groupe en MBO auprès de Barclays Private Equity France. Le président de Geoxia et plus de 60 cadres détiennent désormais 80 % du groupe, Natexis Investissement conservant 15 % et Initiative et Finance 5 %. L’opération est financée par un apport de titres du management, de Natexis Investissement et d’Initiative & Finance, une dette senior montée par Fortis et Société Générale et une dette mezzanine souscrite par ICG. Ancienne division de Vivendi, Geoxia est le leader en France de la maison individuelle (Maison Phénix, Maison Catherine Mamet, Maison Familiale…).

Le management et Geoxia ont été conseillés par Shearman & Sterling (Martin Lebeuf et Niels Dejean), Natexis Investissement et Initiative & Finance par Lamartine Conseil (Olivier Renault) et Barclays Private Equity France par HPML (Vincent Libaud). Les prêteurs seniors et mezzaneurs ont été conseillés par Gide Loyrette Nouel (Éric Cartier-Millon, Toufic Abi-Fadel et Maike Lorenzo). Le cabinet Falque (Vincent Denis, Cécile Madelin, Laurence Dupuis, Sandrine Hagenbach, Orianne Gibier et Jasmine Kowalski) a traité les aspects de droit des sociétés en coordination avec Shearman & Sterling. La due diligence juridique et fiscale a été réalisée par Mayer Brown Rowe & Maw (Erwan Heurtel et Laurent Borey).

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