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Linklaters, Willkie Farr, Sekri Valentin, Deprez Dian et EY sur le rachat de Fotovista par DSG

Spécialiste de l’électronique grand public, le groupe de distribution britannique DSG International (ex Dixons Group) a annoncé le rachat de 75 % du capital du groupe français Fotovista, maison mère de Pixmania.com, numéro un français de la vente en ligne de matériel électronique grand public. Le montant de la transaction est de 266 millions d’euros, dont 155 millions pour le principal actionnaire, le fonds LMBO Finance, et 36 millions pour la famille Rosenblum. Les 75 millions d’euros restants sont payables en souscription de nouvelles actions Fotovista. Groupe français familial, Fotovista est dirigé par deux frères, Steve et Jean-Émile Rosenblum, qui conservent avec les dirigeants du groupe 25 % du capital. L’opération, qui reste soumise à l’autorisation des autorités européennes de la concurrence, devrait être finalisée fin juin.

DSG International a été conseillé par Linklaters. L’équipe, pilotée par Patrick Rignell (corporate), assisté de Virginie Buseine, est composée de Julien Wagmann et Marie Mans (corporate), Édouard Chapellier et Cyril Boussion (droit fiscal), Jérôme Cordier (droit social), Antoine Mercier (immobilier) et Lorraine Sautter (droit de la propriété intellectuelle). Fotovista et l’ensemble de ses actionnaires (LMBO, actionnaire principal, les actionnaires fondateurs et les dirigeants participant au capital) ont été conseillés par Willkie Farr & Gallagher (Emmanuel Scialom et Julie Herzog). Pour leurs intérêts plus spécifiques, Steve et Jean-Émile Rosenblum ont été conseillés par Sekri Valentin Zerrouk (Franck Sekri et Alban Van de Vyver). La due diligence juridique a été réalisée par Deprez Dian Guignot (Michel Guignot et Ana Paula Reis Lopez) et la due diligence fiscale par Ernst & Young Société d’Avocats (Frédéric Laureau et Renaud Mathieu).

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