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Cleary, Darrois et Linklaters sur l’introduction en bourse d’ADP

Le décret autorisant le « transfert au secteur privé d’une part minoritaire du capital d’ADP » a été publié mardi dernier au Journal officiel. Reste à savoir à quel prix l’État proposera les parts d’une entreprise valorisée par les analystes, avant augmentation de capital, à environ 4,5 milliards d’euros.

Si le calendrier de l’introduction en bourse est maintenu, l’opération devrait avoir lieu d’ici la fin du mois de juin, avec un report possible début juillet. Si tout va comme escompté, et les fonds semblent voir l’arrivée du titre à la cote d’un bon œil, elle devrait permettre à ADP de lever de 500 à 600 millions d’euros. L’État, de son côté, devrait engranger une somme comparable via la cession d’une partie de ses titres et conserverait environ 70 % du capital.

Sur ce dossier, ADP est conseillée par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. (Andrew Bernstein, Valérie Lemaitre, Pascale Girard). À noter aussi : Emmanuel Guillaume, chez Baker & MacKenzie, conseille l’entreprise dans le cadre de son évolution statutaire, dont la mise en bourse fait partie.

L’Agence des participations de l’État a confié le dossier à Darrois Villey Maillot Brochier (François Sureau, Hervé Pisani, David Scemla, épaulés par Sandrine Perrotet et Nadine El Kamar Nassar).

Les banques, de leur côté, travaillent avec Linklaters.

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