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Linklaters, Sullivan et Cromwell et A et O sur l’acquisition de Winterthur par Axa

L’assureur français Axa a annoncé l’acquisition de Winterthur, filiale d’assurances de Crédit Suisse pour un montant de 12,3 milliards de francs suisses (soit 11,6 fois le montant des bénéfices de la cible en 2005). Le financement de cette acquisition a été assuré par le lancement d’une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription aux actionnaires (qui a permis de récolter 4,1 milliards d’euros), l’émission d’une dette super-subordonnée perpétuelle d’environ 2,2 milliards d’euros et un financement provisoire de 5 milliards d’euros. Winterthur réalise 60 % de son chiffre d’affaires en Allemagne et en Suisse et 60 % en Espagne, au Benelux, au Royaume-Uni et en Asie.

Axa a été conseillé pour l’acquisition de Winterthur par Sullivan & Cromwell : William Torchiana, assisté de Joram Lietaert Peerbolte, Jonathan Lehmann et Hubert Ployart. Pour l’augmentation de capital destinée au financement de l’acquisition, Axa a été conseillé par Linklaters : l’équipe marchés de capitaux, menée par Gilles Endréo et Séverin Robillard, comprenait Kim Lam et Tom O’Neill, ainsi que Deborah Smith (aspects américains), Annick Lainé-Audouard et Bérengère Giaccardo (fiscal). Pour cette augmentation de capital, les banques ont été conseillées par Sullivan & Cromwell : Richard Vilanova et Nikolaos Andronikos, assistés de Olivier Karsenti, Luke Carsley, George Kazakov et Ashkan Karimi. Pour l’émission de la dette super-subordonnée perpétuelle, Axa a été conseillé par Linklaters (Gilles Endréo, assisté de Kristi Green), et les banques ont été conseillées par Allen & Overy : Dan Lauder et Xabier de Beristain Humphrey pour les aspects de droit anglais, François Poudelet et Hervé Ekué pour les aspects de droit français. Pour le financement provisoire, Axa a été conseillé par Linklaters (Nathalie Hobbs, assistée de Giovanna Trucco).

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