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Sullivan et Cromwell, Bredin Prat, White et Case et Landwell sur la cession de la participation de France Télécom dans Pages Jaunes

France Télécom a donné l’exclusivité au fonds d’investissement américain Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) pour la vente de sa participation de 54 % dans sa filiale PagesJaunes Groupe. L’offre ferme d’acquisition de KKR valorise la participation détenue par France Télécom à 3,3 milliards d’euros (soit un prix de cession de 22 euros par action). Cette cession sera suivie d’une garantie de cours à l’issue de laquelle un complément de prix devra être versé à l’opérateur historique si KKR réussit à prendre le contrôle de plus de 95 % du capital de PagesJaunes Groupe. Cette opération, qui valorise la société à un peu plus de 6,1 milliards d’euros, devrait constituer le plus gros LBO jamais réalisé en France à ce jour.

France Télécom a été conseillé sur ce dossier par Sullivan & Cromwell : Gauthier Blanluet et Olivier de Vilmorin, Laurent Bensaid, Audrey Ellis, Alexandre Omaggio, George Kazakov et, sur les aspects de financement, Ben Perry.

Kohlberg Kravis Roberts & Co a été conseillé par Bredin Prat : Didier Martin, Sébastien Prat, Éric Grangeon, Matthieu Pouchepadass, Florent Mazeron et Henri-Louis Delsol, pour les aspects corporate, Yves Rutschmann, Yves-Charles Zimmerman et Magali Buchert, pour les aspects fiscaux, Hugues Calvet, Marie-Cécile Rameau et Mathilde Damon, pour les aspects de droit de la concurrence.

KKR était également conseillé par White & Case (Gilles Peigney, Mike Quigley, Anthony Molle, Henri-Joseph Trémolet de Villers) sur les aspects financement de l’opération, et par Landwell & Associés pour la due diligence juridique (Catherine Olive et Caroline Guiock-Corbion), fiscale (Xavier Étienne et Fabien Radisic) et sociale (Bernard Borrely et Matthieu Courtadon).

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