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Freshfields, Latham et E&Y sur la restructuration de Carlson Wagonlit

Le groupe Carlson Wagonlit Travel a été restructuré suite à la cession par Accor de sa participation de 50 %, en avril dernier, pour 465 millions d’euros. Aux termes de cet accord, la participation de Carlson Companies Inc a été portée à 55 % et One Equity Partner (OEP) a acquis une participation de 45 % dans le groupe. Un financement senior et mezzanine pour un montant global de près de 1,2 milliard de dollars a été mis en place pour les besoins des opérations de restructuration et de réorganisation de l’actionnariat.

Freshfields Bruckhaus Deringer conseillait Carlson Wagonlit sur cette opération avec Jean-Claude Cotoni, assisté de François Couhadon en corporate, Cyril Valentin, assisté de François Mariano et Loïc Védie en droit fiscal, Michel Quéré, assisté de Sophie Perus, Erwan Lacheteau en financement, et Gwen Senlanne et Loïc Héronen en droit social. Cette opération de restructuration multi-juridictionnelle (Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique et États-Unis), a été coordonnée par le bureau de Londres (Lois Moore).

E&Y Société d’avocats (Frédéric Laureau et Delphine Bessot) est intervenu pour le compte de One Equity Partner (droit fiscal).

JP Morgan, Lehman Brothers International (Europe) et Morgan Stanley Senior Funding, arrangeurs, étaient conseillés en France par Latham & Watkins avec Étienne Gentil assisté de Olivier Vermeulen, Charlotte Mercier et Marc Zerah.

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