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Linklaters, Gide et De Pardieu sur les recapitalisations de Rothschild Capital Partners

Edmond de Rothschild Capital Partners (ERCP) a finalisé le refinancement de ses deux premiers investissements, Bonpoint et Via Location, permettant ainsi de rembourser environ 20 % du capital appelé à ce jour à ses investisseurs. Bonpoint, le leader du vêtement de luxe pour enfants, a ainsi bénéficié d’une recapitalisation de 24 millions d’euros qui a permis de refinancer l’intégralité des obligations convertibles détenues par les actionnaires, de même que la dette bancaire d’acquisition. Cette opération, réalisée sur la base d’un levier de 4,5fois l’Ebitda post refinancement, permet au fonds de récupérer 85 % de son investissement initial. ERPC a également réalisé une opération de leveraged recap sur le groupe Via Location, pour un montant de 86 millions d’euros. Le niveau de levier du groupe Via Location, post refinancement, ressort à 4,6 fois l’Ebitda. Cette opération a été l’occasion de rembourser 92 % du montant initialement investi par ERCP.

Linklaters conseillait ERCP dans ces deux opérations avec Arnaud Fromion assisté de Giovanna Trucco, Nicola di Giovanni pour Bonpoint, et de Camille Riou pour Via Location. Gide Loyrette Nouel conseillait Le Crédit Lyonnais pour la recapitalisation de Bonpoint avec Éric Cartier-Millon, assisté de Chucri Serhal. De Pardieu Brocas Maffei conseillait la Société Générale pour la recapitalisation de Via Location avec Christophe Gaillard.

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