Menu
S'identifier

Clifford et A&O sur le refinancement de la dette de la Sanef

La Sanef a procédé au refinancement de la dette qu’elle et sa filiale, la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN), avaient contracté auprès de la Caisse Nationale des Autoroutes (CNA). En effet, les concessionnaires des autoroutes françaises ne pourront plus emprunter auprès de la CNA, le véhicule de financement public des autoroutes françaises, après 2010. Le refinancement a été structuré sous la forme d’un financement rehaussé et comprend des prêts bancaires à taux fixe. Ces prêts, d’un montant total de 1,5 milliard d’euros, ont été arrangés par BNP Paribas et Dexia Credit Local. D’une maturité de 17 ans, ils ont fait l’objet d’un rehaussement de crédit par Financial Security Assurance (FSA) et MBIA U.K. Insurance (MBIA) qui garantissent chacun cinquante pour cent du principal et des intérêts de la dette.

Les parties financières étaient conseillées par Clifford Chance avec Daniel Zerbib accompagné de Frédérique Georget et Benjamin de Blegiers ainsi que Nikolai Eatwell pour les aspects inter-créanciers. Sanef était conseillée par Allen & Overy avec Christophe Jacquemin et Julien Chameyrat.

Découvrez LJA L' Annuaire

  • Se référencer dans l'Annuaire papier + web

    Offrez-vous une vitrine inédite et optimisez votre visibilité !

    Rejoignez la communauté LJA L'Annuaire !

    Se référencer
  • Abonnez-vous au flux RSS

    Pour ne rien manquer, recevez en temps réel, et gratuitement, les dernières actualités des cabinets référencés dans LJA L'Annuaire

    Découvrir
  • La Lettre des Juristes d'Affaires

    Chaque semaine, la Lettre fait un point complet des tendances du marché, suit avec précision les évolutions professionnelles des avocats et des juristes d’entreprise, décrit sans compromis les interventions ...

    Découvrir
Div qui contient le message d'alerte

Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire

Mot de passe oublié

Déjà abonné ? Créez vos identifiants

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ? Remplissez les informations et un courriel vous sera envoyé.

Div qui contient le message d'alerte

Envoyer l'article par mail

Mauvais format Mauvais format

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Div qui contient le message d'alerte

Contacter la rédaction

Mauvais format Texte obligatoire

Nombre de caractères restant à saisir :

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format