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Orrick, Taj et Linklaters sur la recomposition du capital d’Onet

Le 23 octobre, Holding Reinier a acquis l’intégralité du capital de Holding Fabre, qui détient 43,88 % du capital de la société Onet, leader français des services aux entreprises dans les domaines de la propreté-multiservices.

Holding Reinier détient désormais 3 454 725 actions Onet représentant 88,02 % du capital et 87,92 % des droits de vote. À l’issue de ces opérations, le capital de Holding Reinier est détenu par la famille Reinier pour 74,51 %, FFP (Société Foncière, Financière et de Participations détenue majoritairement par le groupe familial Peugeot) pour 23,05 % et le management d’Onet pour 2,44 %. Compte tenu de la dette d’acquisition mise en place par Le Crédit Lyonnais, l’endettement net de Holding Reinier et de ses filiales représente 45 % de leur valeur d’entreprise et environ 4 fois leur Ebitda attendu en 2007. Holding Reinier déposera prochainement auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat simplifiée, suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire, visant les actions Onet. Cette offre se fera au prix de 136 euros par action Onet, ce qui correspond à la base de valorisation des opérations ayant concerné Holding Reinier.

Orrick Rambaud Martel conseillait FFP avec Jean-Pierre Martel et Fabrice Patrizio assistés d’Hélène Magineau et de Chantal Genermont (aspects boursiers et private equity), Louis de Longeaux (financement), Isabelle Chauvet, Antoine Vergnat et Emilie Renaud (fiscal), Christine Guillot-Bouhours et Solenne Mercier (social), et Bruno Richard (environnement).

Taj accompagnait la Holding Reinier et sa présidente Elisabeth Coquet-Reinier avec Michelle Muller-Gaillot, Myriam Cuvellier, Anne-Laure Lesportes (corporate et private equity), Rachid Arras (fiscal), Jean-Victor Prévost et Muriel Feraud-Courtin (contrôle des concentrations). Linklaters conseillait la holding Reinier avec Thierry Vassogne, Thierry Riguet et Jacques Darbois (aspects boursiers), Olivier Jauffret et Anne-Laure Clement-Grandcourt (financement).

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